Dienstleistungen

  • Vermögensplanung

    Das Leben ändert sich, und genau so verändern sich Bedürfnisse und Ziele. Und: Individuelle Fragen verlangen nach individuellen Antworten. Daran orientiert sich unsere Vermögensplanung. Ausgehend von Ihrer heutigen Lebenssituation erarbeiten wir für Sie individuelle, gesamtheitliche und weitsichtige Lösungen in den Bereichen Finanzen, Vorsorge, Steuern, Nachfolge und Nachlass.

    63 DSC 4364beDie Finanzplanung ist die Basis der Vermögensplanung und damit die Grundlage für Ihre künftigen finanziellen Entscheidungen. Sie berücksichtigt umfassend Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihr Vermögen und Ihre Verpflichtungen. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, zeigen Ihnen die Auswirkungen von Veränderungen auf und unterbreiten Ihnen Optimierungsvorschläge.

  • Vermögensbewirtschaftung

    Vermögensplanung als Ihre Basis und Strategie, Vermögensbewirtschaftung als unsere Disziplin und Taktik. Die Finanzwelt wird immer komplexer, Lösungen vieler Anbieter immer komplizierter. Letzteres muss nicht sein. Sie können sich auf uns verlassen. Sei es, indem Sie uns die Vermögensverwaltung als Mandat anvertrauen oder indem wir Sie mit proaktiven Empfehlungen und Überprüfung Ihrer Wertschriften bei der Anlage Ihres Vermögens beraten dürfen; und dies bereits bei einem Anlagevermögen ab ca. CHF 500'000. Oder testen und beauftragen Sie uns mit der Analyse Ihres bestehenden Portfolios. Wir freuen uns.

    25 IMG 3017beDie Individualität des Kunden ist für uns prioritär. Deshalb werden wir mit Ihnen sowohl die Anlagestrategie wie den strategischen Aktienanteil individuell definieren und nur in Anlagen investieren, die für Sie transparent sind. Dabei profitieren Sie von unseren jahrzehntelangen Erfahrungen in der Vermögensverwaltung, ohne sich selbst um operative Handlungen kümmern zu müssen. Wir sind für Sie da; jederzeit, strukturiert, individuell, langfristig und branchenunabhängig. Lassen Sie sich von unserer individuellen Vermögensverwaltung und unserer Performance überzeugen.

  • Vertragsverhältnis

    66 DSC 4313beKunde – unabhängiger Vermögensverwalter – Depotbank. Ein Dreiecksverhältnis, das Ihnen gleichsam Unabhängigkeit und Sicherheit bietet. Sie deponieren Ihr Vermögen auf Ihren Namen bei der Depotbank, wir verwalten es im Rahmen des mit Ihnen vereinbarten Vermögensauftrages. Die uns erteilte Vollmacht ist auf die Verwaltung der Vermögenswerte beschränkt und schliesst explizit den Wertschriften- und Geldtransfer aus. Selbstverständlich können Sie – aber nur Sie – jederzeit und unbeschränkt über Ihre Wertschriften und Kontoguthaben verfügen.

     

     

     

     

     

  • Entschädigungsmodell

    01 DSC 4132beSie – und nur Sie – entschädigen uns. Ihnen – und nur Ihnen – sind wir verpflichtet. Wir verrechnen unsere Dienstleistungen pauschal, transparent, ehrlich und fair. Wir schliessen zum Voraus jegliche Interessenkonflikte aus, indem wir weder Vertriebsentschädigungen, direkte oder indirekte Fremdgebühren, Retrozessionen, Bestandeskommissionen, Finder’s Fees oder andere geldwerte Leistungen einnehmen. Das macht uns unabhängig – für Sie.

     

     

     

     

     

     

     

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