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Dienstleistungen

  • Vermögensplanung

    Das Leben ändert sich, und genau so verändern sich Bedürfnisse und Ziele. Und: Individuelle Fragen verlangen nach individuellen Antworten. Daran orientiert sich unsere Vermögensplanung. Ausgehend von Ihrer heutigen Lebenssituation erarbeiten wir für Sie individuelle, gesamtheitliche und weitsichtige Lösungen in den Bereichen Finanzen, Vorsorge, Steuern, Nachfolge und Nachlass.

    • Finanzplanung

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      Die Finanzplanung ist die Basis der Vermögensplanung und damit die Grundlage für Ihre künftigen finanziellen Entscheidungen. Sie berücksichtigt umfassend Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihr Vermögen und Ihre Verpflichtungen. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, zeigen Ihnen die Auswirkungen von Veränderungen auf und unterbreiten Ihnen Optimierungsvorschläge.

    • Vorsorgeplanung

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      Stellen Sie rechtzeitig die entscheidenden Weichen für Ihre Vorsorge und optimieren Sie Ihr Vermögen auch im Hinblick auf Ihren dritten Lebensabschnitt. Wir beantworten kompetent und verbindlich alle entsprechenden Fragen, planen mit Ihnen Ihr Vermögen für die Pensionierung und erarbeiten Massnahmen für die konkrete Umsetzung. Vorsorgen heisst aber auch, Klarheit für den Fall der Urteilsunfähigkeit zu schaffen. Es lohnt sich, für diesen Fall rechtzeitig mit der Hilfe eines Vorsorgeauftrages die für Ihre Personen- und/oder Vermögenssorge optimale Lösung zu treffen. Gerne helfen wir Ihnen dabei.

    • Steuerplanung

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      Wir untersuchen Ihre heutige Steuerbelastung und optimieren Ihre steuerliche Gesamtsituation im Einklang mit Ihrer persönlichen Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung. Das Gesetz bietet einige Möglichkeiten zur Steueroptimierung – gerne unterstützen wir Sie dabei; sei es beim Aufzeigen von Steuerplanungsmöglichkeiten im Schweizer Steuerrecht, bei der Ausrichtung von Investitions- und Anlageentscheiden an der Rendite nach Steuern oder einfach durch Profitieren von allgemeinen Steuerersparnissen.

    • Nachfolge- und Nachlassplanung

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      Wir analysieren Ihre ehegüter- und erbrechtliche Situation, zeigen Ihnen Ablauf und Auswirkungen der gesetzlichen Regelung sowie möglichen Handlungsspielraum auf und unterstützen Sie bei der Aufsetzung und Errichtung von Schenkungs-, Erbvorbezugs-, Ehe- und Erbverträgen.

  • Vermögensbewirtschaftung

    Vermögensplanung als Ihre Basis und Strategie, Vermögensbewirtschaftung als unsere Disziplin und Taktik. Die Finanzwelt wird immer komplexer, Lösungen vieler Anbieter immer komplizierter. Letzteres muss nicht sein. Sie können sich auf uns verlassen. Sei es, indem Sie uns die Vermögensverwaltung als Mandat anvertrauen oder indem wir Sie mit proaktiven Empfehlungen und Überprüfung Ihrer Wertschriften bei der Anlage Ihres Vermögens beraten dürfen; und dies bereits bei einem Anlagevermögen ab ca. CHF 500'000. Oder testen und beauftragen Sie uns mit der Analyse Ihres bestehenden Portfolios. Wir freuen uns.

    • Vermögensverwaltung

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      Die Individualität des Kunden ist für uns prioritär. Deshalb werden wir mit Ihnen sowohl die Anlagestrategie wie den strategischen Aktienanteil individuell definieren und nur in Anlagen investieren, die für Sie transparent sind. Dabei profitieren Sie von unseren jahrzehntelangen Erfahrungen in der Vermögensverwaltung, ohne sich selbst um operative Handlungen kümmern zu müssen. Wir sind für Sie da; jederzeit, strukturiert, individuell, langfristig und branchenunabhängig. Lassen Sie sich von unserer individuellen Vermögensverwaltung und unserer Performance überzeugen.

    • Anlageberatung

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      Sie interessieren sich für das Anlagegeschäft und setzen sich gerne mit den Finanzmärkten auseinander, möchten aber gleichzeitig einen zuverlässigen, verbindlichen Partner an Ihrer Seite. Mit unserer umfassenden, individuellen und professionellen Anlageberatung unterstützen wir Sie bei der Festlegung Ihrer Anlagestrategie und der Wahl der darauf abgestimmten Anlagen. Wir analysieren und überwachen Ihr Portfolio und bedienen Sie regelmässig mit Anlagevorschlägen, die Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechen. Wir beraten – Sie haben das letzte Wort und entscheiden.

    • Depot-Analyse

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      Sie sind nicht sicher, ob Ihr Vermögen bisher optimal verwaltet wurde oder angelegt ist. Unsere Depot-Analyse deckt allfällige Schwächen eines Portfolios oder Interessenkollisionen der entsprechenden Anbieter transparent auf. Machen Sie Ihr Depot fit und lassen Sie sich kein X für ein U vormachen. Gerne zeigen wir Ihnen auf, wie Sie Risiken reduzieren und künftige Renditen optimieren können. Das Resultat unserer unabhängigen Depot-Analyse gibt Ihnen Klarheit, Sicherheit und Vertrauen. Sie werden überrascht sein.

    • Vermögenskonsolidierung

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      Bekanntlich sieht man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Dies ist gerade im Bereich des Vermögensmanagements nicht selten der Fall. Festgefahrene Wege, Tunnelblick, Detailverliebtheit führen zu Intransparenz. Mit unserer gesamtheitlichen Vermögenskonsolidierung erhalten Sie jene Transparenz und Klarheit, die für ein erfolgreiches Vermögensmanagement Grundlage sind. Dieses Fundament führt zu Wissen und öffnet Ihnen eine konsolidierte und unabhängige Sicht auf Ihre Vermögenswerte. Dies wiederum gibt Ihnen Vertrauen in Ihre und unsere Anlagetätigkeit.

  • Vertragsverhältnis

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    Kunde – unabhängiger Vermögensverwalter – Depotbank. Ein Dreiecksverhältnis, das Ihnen gleichsam Unabhängigkeit und Sicherheit bietet. Sie deponieren Ihr Vermögen auf Ihren Namen bei der Depotbank, wir verwalten es im Rahmen des mit Ihnen vereinbarten Vertrages. Die uns erteilte Vollmacht ist auf die Verwaltung der Vermögenswerte beschränkt. Selbstverständlich können Sie – aber nur Sie – jederzeit und unbeschränkt über Ihre Wertschriften und Kontoguthaben verfügen.

  • Entschädigungsmodell

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    Sie – und nur Sie – entschädigen uns. Ihnen – und nur Ihnen – sind wir verpflichtet. Wir verrechnen unsere Dienstleistungen pauschal, transparent, ehrlich und fair. Wir schliessen zum Voraus Interessenkonflikte aus, indem wir weder Vertriebsentschädigungen, direkte oder indirekte Fremdgebühren, Retrozessionen, Bestandeskommissionen, Finder’s Fees oder andere geldwerte Leistungen einnehmen. Das macht uns unabhängig – für Sie.

Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG  |  Sempacherstrasse 5  |  6003 Luzern  | 041 203 31 00  |  Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.